有業(yè)內(nèi)人士指出，在車險創(chuàng)新產(chǎn)品放開之前，市場競爭焦點就是拼費用，短期內(nèi)中小財險公司承壓更為明顯

　　繼2016年7月份首輪商業(yè)車險費改政策全面實施之后，近日，有消息傳出，二次商業(yè)車險費改政策將在今年6月份到7月份推出。屆時，現(xiàn)在車險行業(yè)實施的最低“雙85”系數(shù)(自主渠道系數(shù)和自主核保系數(shù))將發(fā)生改變，部分地方將實施最低“雙75”系數(shù)，部分地方將實施最低“單75”系數(shù)(即只有自主渠道系數(shù)可下調(diào)至75%)。

　　盡管保險公司對這一改革方向早已做到心中有數(shù)，但當(dāng)新政腳步臨近時，不少中小保險公司的“緊張指數(shù)”還是快速飆升，而大公司則坦然許多，在3月底召開的業(yè)績說明會上，人保財險負(fù)責(zé)人就對記者稱，已經(jīng)準(zhǔn)備好迎接車險二次費改政策。也有業(yè)內(nèi)人士表示，短期內(nèi)中小公司將承受更大壓力，但長期來看，競爭考驗的是險企的產(chǎn)品創(chuàng)新能力和企業(yè)管理水平。

　　實施細(xì)則未敲定

　　作為我國財險市場的主角，車險的任何一個變化都牽動著財險公司的神經(jīng)。自2015年起，我國開始試點商業(yè)車險條款費率管理制度改革。在首輪費改的基礎(chǔ)上，今年很有可能啟動二次費改。

　　記者向多位業(yè)內(nèi)人士求證，接受采訪的人士皆表示保監(jiān)會近期確實召集了部分財險公司召開有關(guān)商業(yè)車險二次費改的討論會，目前具體的實施時間及實施細(xì)則還未最終敲定，保險公司也沒有接到保監(jiān)會關(guān)于車險二次費改的相關(guān)文件，不過，進(jìn)一步降低自主渠道系數(shù)和自主核保系數(shù)的方向已定，逐步實施只是時間早晚問題。

　　那么，首輪費改之后，財險公司的車險經(jīng)營情況如何？

　　保費收入方面，2016年，財產(chǎn)險業(yè)務(wù)增速保持穩(wěn)定，實現(xiàn)原保險保費收入8724.50億元，同比增長9.12%。其中，車險業(yè)務(wù)實現(xiàn)原保險保費收入6834.55億元，同比增長10.25%，增速同比下降2.13個百分點。

　　值得一提的是，受車險費改影響，2016年的互聯(lián)網(wǎng)車險保費為398.93億元，同比大幅下降了44.29%。

　　經(jīng)營情況方面，去年，共有81家財險公司經(jīng)營車險業(yè)務(wù)，不過僅有14家公司獲得總額為129億元的利潤，其中，人保財險、平安產(chǎn)險和太平產(chǎn)險“老三家”的車險承保利潤就達(dá)110億元，占全行業(yè)車險承保利潤的85%，而80%以上的財險公司車險經(jīng)營虧損。例如，去年富德產(chǎn)險的車險承保利潤約為-3.18億元，天安財險的車險承保利潤約為-2.5億元。

　　記者獲得的一份資料顯示，車險費改以來，行業(yè)車險綜合費用率一路上升，今年一季度全行業(yè)實現(xiàn)車險保費1782億元，增速從2016年同期的10.25%下降至6.11%，一季度車險行業(yè)綜合成本率達(dá)99.32%。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，隨著費改時間推移預(yù)計行業(yè)車險賠付率呈U型上升趨勢，行業(yè)綜合成本率在虧損邊緣。

　　對消費者是利好

　　針對商業(yè)車險二次費改的影響，保險界人士也展開了熱烈的討論。上海最會保網(wǎng)絡(luò)科技有限公司近期開展的一項公開調(diào)查問卷結(jié)果顯示，截至5月9日，對二次費改的恐懼指數(shù)40%的人選擇了“很恐懼，對公司很不利”，8%的人選擇了“不恐懼，對我司一般利好”；對二次費改對保險行業(yè)的影響，59%的人選擇了“利空，行業(yè)盈利減少”；具體到不同保險公司，75%的人選擇了“對大公司更有利”。

　　對此，記者采訪了多位中小財險公司負(fù)責(zé)人，他們表示這一結(jié)果符合預(yù)期。對于車險費改的影響，安心財產(chǎn)保險有限責(zé)任公司總裁鐘誠表示，從保險公司角度看，短期內(nèi)行業(yè)確實存在較大壓力，因為目前行業(yè)競爭的焦點依然是費用率，以至于費改之后車險費用率明顯上升，賠付率下降的利好未能體現(xiàn)在險企的承保利潤中，綜合成本率依然較高。

　　他同時指出，對于消費者而言，費改讓消費者的保障范圍得以拓寬，并且優(yōu)質(zhì)車主保費大幅下降，是利好，這也是商業(yè)車險費改的一大意義所在。他認(rèn)為，進(jìn)一步降低自主渠道系數(shù)和自主核保系數(shù)的車險改革方向不會改變，優(yōu)質(zhì)車主可能還將繼續(xù)受益于改革。

　　數(shù)據(jù)顯示，2016年，電商車險單均保費為2512元，同比下降24%。其中，電銷車險單均保費為2751元，同比下降10.43%，網(wǎng)銷車險單均保費為2084元，同比降幅為55%。

　　對于費改利好大型財險公司的原因，業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，這一方面是因為大公司前期業(yè)務(wù)積累多，償二代的實施以及賠付率的下降可以釋放出較大的利潤空間，即使費用率上漲仍然能獲得車險承保利潤，而當(dāng)大公司的費用率上漲之時，中小公司必須也提高費用率來保全和爭搶市場，但他們業(yè)務(wù)底子薄、規(guī)模小，賠付率下降的利好不一定能覆蓋費用率上升的成本，因此綜合成本率有漲有跌。不過，某大型財險公司負(fù)責(zé)人對記者表示：“盡管我們的費用率上漲了，但依然比中小公司更低�！彼�認(rèn)為，中小公司如果要跟大公司拼費用，肯定拼不過。

　　中小險企要找到細(xì)分客戶

　　改革大方向已定，市場形勢在不斷發(fā)生變化，在這樣的情況下，保險公司當(dāng)采取怎樣的應(yīng)對之策？對車險二次費改的具體實施，他們有什么意見和建議？

　　合眾財險總裁施輝表示，無論改革如何進(jìn)行，最終影響險企經(jīng)營效果的是綜合成本率。目前，市場費用很高，說明保費折扣還有空間，但如何平衡二者的關(guān)系考驗保險公司的成本控制能力、專業(yè)細(xì)分能力和技術(shù)應(yīng)用能力，中小保險公司要生存必須在模式上進(jìn)行變革。

　　他認(rèn)為，中小公司必須找到細(xì)分客戶，并跨界與有相同客戶群的渠道合作，增加服務(wù)附加值。同時，要充分利用技術(shù)和數(shù)據(jù)來提高服務(wù)效率，提升服務(wù)體驗，降低管理成本，實現(xiàn)差異化競爭。

　　泰康在線財產(chǎn)保險股份有限公司車險營銷部總經(jīng)理魏子博認(rèn)為，未來保險公司競爭的關(guān)鍵在于金融科技，新技術(shù)的創(chuàng)新和應(yīng)用將成為下一步保險公司競爭的關(guān)鍵。保險科技對行業(yè)的改變主要現(xiàn)在三個方面：實現(xiàn)降本增效、打開潛在市場、構(gòu)建生態(tài)競爭。因此，如何充分利用車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)以及大數(shù)據(jù)等資源將對險企競爭力產(chǎn)生很大的影響，他同時強(qiáng)調(diào)，所有技術(shù)手段的最終落腳點是服務(wù)，提升服務(wù)質(zhì)量是保持競爭力的長久之策。

　　對于車險費率改革的深化，業(yè)內(nèi)人士也有一些建議。他們認(rèn)為，進(jìn)一步放開兩個系數(shù)要讓利于消費者，首先必須規(guī)范保險銷售環(huán)節(jié)，杜絕返傭亂象，禁止無資質(zhì)企業(yè)代銷，否則改革只會導(dǎo)致費用競爭惡化，保險公司得不到利潤，客戶得不到好的服務(wù)。也有觀點指出，在產(chǎn)品同質(zhì)化的情況下，保險公司除了拼費用沒有太多其他的競爭空間，因此，監(jiān)管政策應(yīng)該更側(cè)重于規(guī)范行業(yè)發(fā)展，而將保險產(chǎn)品的設(shè)計、條款的制定以及定價權(quán)等交給保險公司。

　　(冷翠華)

　　(責(zé)編：竇明、吳曉琴)