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中國平安260億可轉(zhuǎn)債獲得證監(jiān)會發(fā)行批文

2013-11-18 09:45  來源:新華網(wǎng)  說兩句  分享到:

  央廣網(wǎng)河南分網(wǎng)消息 據(jù)新華網(wǎng)報道:11月14日,中國平安發(fā)布公告表示,公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券已獲得證監(jiān)會發(fā)行批文。時隔兩年,中國平安的資本籌集計劃終于塵埃落定。此前,該資本籌集計劃已于2013年3月27日通過證監(jiān)會審核。

  業(yè)內(nèi)人士表示,可轉(zhuǎn)債具有在動蕩市場環(huán)境中攻守兼?zhèn)、對資本市場沖擊小、對既有股東攤薄效應低等特性,如近期發(fā)行的徐工轉(zhuǎn)債、東華轉(zhuǎn)債、華天轉(zhuǎn)債、隧道轉(zhuǎn)債以及更早發(fā)行的民生轉(zhuǎn)債均受到了市場的普遍認可與投資者追捧。

  根據(jù)發(fā)行條款,中國平安本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模為不超過人民幣260億元,債券期限6年,票面利率不超過3%,轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結束滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止,初始轉(zhuǎn)股價格不低于公布募集說明書之日前20個交易日A股股票交易均價和前一個交易日A股股票交易均價。

  據(jù)了解,此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行不僅是中國平安上市以來首次在A股市場的資本籌集行為,也是保險公司首例次級可轉(zhuǎn)債融資計劃。

  此前,保險公司通過發(fā)行次級債融資屢見不鮮,而次級可轉(zhuǎn)債融資尚屬首次。據(jù)相關人士透露,根據(jù)前期路演和投資者拜訪情況來看,投資者認購愿望非常強烈。而從需求面來觀察,A股可轉(zhuǎn)債的發(fā)行歷來受到投資者追捧,尤其是大型藍籌公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)債產(chǎn)品。

  據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2010年以來A股可轉(zhuǎn)債的融資規(guī)模達到1500億元,投資者認購踴躍,轉(zhuǎn)債市場資金充裕。其中工商銀行、中國銀行、中國石化、分別發(fā)行可轉(zhuǎn)債250億元、400億元和230億元。

  中國平安近期發(fā)布的2013年三季報顯示前三季度實現(xiàn)歸屬凈利潤233.39億元,其綜合金融優(yōu)勢推動了集團利潤平穩(wěn)增長,公司基本面非常穩(wěn)健。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的募集資金將主要用于補充公司營運資金以及保監(jiān)會批準的其他用途。

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編輯:任偉

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