央廣網(wǎng)財(cái)經(jīng) > 財(cái)經(jīng)滾動(dòng)
等待機(jī)遇:37家保薦機(jī)構(gòu)爭(zhēng)搶IPO重啟“頭啖湯”
2013-12-11 09:46 來(lái)源:中國(guó)網(wǎng) 說(shuō)兩句 分享到:
“停擺”一年多的IPO正式進(jìn)入重啟窗口,券商投行春天終于來(lái)臨。不過(guò),“幾家歡喜幾家愁”。有業(yè)內(nèi)人士指出,受罰券商保薦的項(xiàng)目可能將無(wú)緣明年1月份的開(kāi)閘首發(fā)。
國(guó)信證券“免罰”
近日,因隆基股份業(yè)績(jī)變臉而遭受立案調(diào)查的國(guó)信證券終于迎來(lái)了一個(gè)好消息:證監(jiān)會(huì)決定不予處罰。
證監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人鄧舸在6日的例行新聞發(fā)布會(huì)上表示,關(guān)于國(guó)信證券涉嫌違法違規(guī)一案,證監(jiān)會(huì)已調(diào)查終結(jié),目前該案已結(jié)案,不予處罰。
有業(yè)內(nèi)人士表示,對(duì)于“不予處罰”這樣的處理結(jié)果并不意外,畢竟國(guó)信證券投行并無(wú)參與造假,隆基股份業(yè)績(jī)下滑主要是市場(chǎng)因素導(dǎo)致。并表示,此舉將意味著國(guó)信證券保薦的項(xiàng)目得以順利推進(jìn),其本身的上市計(jì)劃也將更為順利。
作為證監(jiān)會(huì)史上監(jiān)管最為嚴(yán)厲的一年,今年以來(lái),國(guó)信證券、平安證券、南京證券、光大證券和民生證券等5家券商均因項(xiàng)目違規(guī)被立案稽查。平安證券作為萬(wàn)福生科的保薦機(jī)構(gòu)被重罰7665萬(wàn)元人民幣,暫停保薦資格三個(gè)月。兩名保薦代表人被罰終身證券市場(chǎng)禁入,保薦項(xiàng)目協(xié)辦人被撤銷證券從業(yè)資格,而早就出走華林證券的薛榮年也因此案被撤銷證券從業(yè)資格,創(chuàng)下A股市場(chǎng)最嚴(yán)厲處罰。此后,光大證券因天豐節(jié)能項(xiàng)目被證監(jiān)會(huì)罰款430萬(wàn)元,同時(shí)證監(jiān)會(huì)擬對(duì)涉案的兩名保薦代表人采取終身證券市場(chǎng)禁入措施。
此外,證監(jiān)會(huì)表示,2012年5月18日,新大地IPO申請(qǐng)獲創(chuàng)業(yè)板發(fā)審會(huì)通過(guò)。但在媒體提出質(zhì)疑后,新大地及其保薦機(jī)構(gòu)南京證券于7月提交終止發(fā)行上市申請(qǐng)。證監(jiān)會(huì)在當(dāng)年8月底對(duì)新大地涉嫌違法違規(guī)行為立案調(diào)查。經(jīng)查明,新大地通過(guò)資金循環(huán)、虛構(gòu)銷售業(yè)務(wù)、虛構(gòu)固定資產(chǎn)等手段,虛增2011年利潤(rùn)總額2042.36萬(wàn)元;虛增2010年利潤(rùn)總額305.82萬(wàn)元;虛增2009年利潤(rùn)總額280萬(wàn)元,而且在預(yù)披露招股說(shuō)明書申報(bào)稿及上會(huì)稿中有重大遺漏。
受罰券商恐無(wú)緣首發(fā)
經(jīng)過(guò)一年多的漫長(zhǎng)等待之后,券商投行春天終于來(lái)臨。11月30日,證監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)新股發(fā)行體制改革的意見(jiàn)》,預(yù)計(jì)到明年1月底約50家企業(yè)完成程序陸續(xù)上市。這也意味著“停擺”一年多的IPO正式進(jìn)入重啟窗口。作為券商的重要利潤(rùn)來(lái)源之一,IPO開(kāi)閘對(duì)于券商來(lái)說(shuō)可謂“久旱逢甘霖”,將有助于提升券商業(yè)績(jī)。
不過(guò),據(jù)證監(jiān)會(huì)官方網(wǎng)站披露,目前已經(jīng)過(guò)會(huì)的83家企業(yè)中,涉及海通、國(guó)信、華泰、國(guó)泰君安、國(guó)金等37家保薦券商。其中保薦家數(shù)最多的是國(guó)信證券、招商證券、平安證券和民生證券,其主承銷和保薦的過(guò)會(huì)項(xiàng)目分別為7家、6家、5家、5家。
國(guó)泰君安中小盤研究團(tuán)隊(duì)指出,從目前進(jìn)度來(lái)看,即將上市的約50家企業(yè)最有可能在已過(guò)會(huì)的83家公司中產(chǎn)生,通過(guò)兩輪IPO財(cái)務(wù)專項(xiàng)檢查和一年多的時(shí)間檢驗(yàn),83家企業(yè)整體質(zhì)量都不錯(cuò)。其中主板10家、中小板30家,創(chuàng)業(yè)板43家,擬發(fā)行股本總計(jì)達(dá)88.06億股,預(yù)計(jì)募集558.08億元資金。
值得一提的是,截至目前,國(guó)信證券、平安證券、南京證券、光大證券和民生證券等5家券商均因項(xiàng)目違規(guī)被立案稽查,目前均被暫停受理首發(fā)材料。
中信證券指出,已過(guò)會(huì)的83家企業(yè)中,剔除平安證券、國(guó)信證券等問(wèn)題券商涉及的項(xiàng)目,大概剩下60余家企業(yè),這與證監(jiān)會(huì)提出的50家已相差不大。
Wind資訊統(tǒng)計(jì),IPO審核申報(bào)企業(yè)中,國(guó)信證券保薦的數(shù)量位列第一,其中輔導(dǎo)備案登記受理24家,落實(shí)反饋意見(jiàn)23家,已預(yù)披露4家,初審中11家,為名副其實(shí)的“保薦王”;民生證券輔導(dǎo)備案登記受理13家,落實(shí)反饋意見(jiàn)5家,已預(yù)披露2家,初審中2家;光大證券輔導(dǎo)備案登記受理10家,落實(shí)反饋意見(jiàn)8家,已預(yù)披露0家,初審中6家;平安證券輔導(dǎo)備案登記受理10家,落實(shí)反饋意見(jiàn)8家,已預(yù)披露4家,初審中2家;南京證券輔導(dǎo)備案登記受理1家,落實(shí)反饋意見(jiàn)1家,已預(yù)披露0家,初審中0家。
有券商研究人士認(rèn)為,如果保薦項(xiàng)目處于立案稽查階段,那么所有的保薦項(xiàng)目,包括存量項(xiàng)目推進(jìn)都會(huì)被暫停。從這個(gè)意義上說(shuō),受罰券商保薦的項(xiàng)目可能將無(wú)緣明年1月份的開(kāi)閘首發(fā)。
編輯:馬天宇
相關(guān)新聞
頭條推薦
熱門圖片
央廣網(wǎng)官方微信
央廣網(wǎng)財(cái)經(jīng)