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12家基金公司十周年大考:規(guī)模相差28倍
2014-03-31 10:15 來源:中國新聞網(wǎng) 說兩句 分享到:
逾8成股基近3年業(yè)績收負(fù) 東吳行業(yè)輪動下跌近60%墊底
■本報見習(xí)記者 唐 芳
今年,有12家基金公司陸續(xù)迎來“十歲”生日。經(jīng)過10年發(fā)展,這些當(dāng)初站在同一起跑線的基金公司如今的跑步節(jié)奏還一致嗎?特別是在體現(xiàn)基金公司核心管理能力的主動管理偏股型基金的業(yè)績方面,有著怎樣的差異呢?
《證券日報》基金新聞部整理12家基金公司旗下有近3年業(yè)績數(shù)據(jù)可考的65只偏股型基金業(yè)績發(fā)現(xiàn),其近3年平均收益率跑輸同業(yè)0.4個百分點(diǎn),跑贏同期大盤21.83個百分點(diǎn),其中有54只基金近3年未能實(shí)現(xiàn)正收益,占比為83.08%。其中,新華行業(yè)周期輪換以近3年23.10%收益率位居業(yè)績冠軍,而東吳行業(yè)輪動以近3年-59.53%的收益率墊底,兩者業(yè)績表現(xiàn)相差82.63個百分點(diǎn)。
在基金公司平均業(yè)績方面,東吳基金旗下偏股型基金以近3年平均
-22.43%的收益率,在12家基金公司中墊底。而新華基金旗下偏股型基金則以近3年平均5.47%的收益率,位居榜首,兩家公司平均業(yè)績相差27.90個百分點(diǎn)。
在同門偏股基金業(yè)績的差異方面,上投摩根基金旗下偏股型基金業(yè)績相差64.57個百分點(diǎn),最大;而東方基金旗下偏股型基金最大業(yè)績相差11.34個百分點(diǎn),最小。
逾8成股基近3年業(yè)績收負(fù)
首尾相差逾81個百分點(diǎn)
《證券日報》基金新聞部根據(jù)WIND資訊整理顯示,12家今年迎來10歲生日的基金公司目前旗下共計有91只主動管理偏股型基金,其中有近三年(2011年3月8日至2014年3月28)業(yè)績可比的共計65只,其中,上投摩根旗下有8只基金入圍,中銀基金和光大保德信基金旗下也均有7只基金入圍,而天弘基金旗下僅3只基金入圍。
WIND資訊數(shù)據(jù)顯示,可比65只偏股型基金,在最近3年平均收益率為-12.61%,而同期全部可比371只偏股型基金的平均表現(xiàn)為-12.21%,同期上證指數(shù)的收益率為-34.44%,即12家基金公司旗下的偏股型基金,近3年平均表現(xiàn)跑輸同業(yè)0.4個百分點(diǎn),跑贏同期大盤21.83個百分點(diǎn)。
具體看來,65只偏股基金中,近3年實(shí)現(xiàn)正收益的僅11只基金,同期收益率下跌的有54只,占比為83.08%。而從與同業(yè)的比較來看,近3年收益率排名位居同期同類基金前半營的共計33只,占比為50.77%。
新華行業(yè)周期輪換以近3年23.10%收益率位居65只偏股型基金業(yè)績冠軍,這一業(yè)績位居同期同類基金業(yè)績排名第14名,與同期業(yè)績冠軍華寶興業(yè)新興產(chǎn)業(yè)43.90%的收益率,相差20.8個百分點(diǎn)。資料顯示,新華基金成立于2004年12月9日,是當(dāng)年成立的12家基金公司中成立最晚的。除新華行業(yè)周期輪換以外,中海藍(lán)籌配置近3年的收益率也在20%以上,為21.94%。中;鸪闪⒂2004年3月18日,剛剛過完10歲生日。
而業(yè)績表現(xiàn)最差的要數(shù)東吳行業(yè)輪動,近3年收益率為-59.53%,落后倒數(shù)第2名13.97個百分點(diǎn),和新華行業(yè)周期輪換的業(yè)績表現(xiàn)相差82.63個百分點(diǎn)。不僅在12家基金公司旗下偏股型基中業(yè)績墊底,在同期可比371只偏股型基金中,其業(yè)績表現(xiàn)也是最差的,也是全部偏股型基金中,唯一近3年收益率下跌逾50%的基金。資料顯示,東吳基金成立于2004年9月2日,據(jù)迎來10歲生日還有不到6個月的時間。
東吳平均業(yè)績墊底
上投同門業(yè)績相差最大
從旗下偏股基金的平均業(yè)績來看,東吳基金旗下納入考察的6只偏股基金近3年平均收益率為-22.43%,在12家基金公司中墊底。而新華基金旗下納入考察的6只偏股基金以近3年平均5.47%的收益率,位居12家基金公司榜首,兩家公司平均業(yè)績相差27.90個百分點(diǎn)。
具體看來,東吳基金旗下的6只偏股基金近3年均未實(shí)現(xiàn)正收益,除了業(yè)績墊底的東吳行業(yè)輪動,東吳嘉禾優(yōu)勢和東吳新經(jīng)濟(jì)近3年收益率分別為-17.63%和-29.62%,均位居同業(yè)后半營,而有幸入圍同業(yè)前半營的東吳新創(chuàng)業(yè)、東吳進(jìn)取策略和東吳價值成長,近3年收益率分別為-12.35%、-9.15%和-6.28%。
而新華基金旗下6只基金全部入圍同業(yè)前半營,是12家基金公司中唯一旗下偏股基金全部入圍同業(yè)前半營的公司。此外,新華基金也是12家基金公司中唯一旗下偏股基金平均業(yè)績?yōu)檎墓尽V档米⒁獾氖牵?1只近3年實(shí)現(xiàn)了正收益的基金中,除新華行業(yè)周期輪換以外,新華鉆石品質(zhì)企業(yè)和新華中小市值也入圍,12家基金公司中,僅新華基金和中銀基金旗下同時有3只偏股基金入圍。
從旗下偏股基金業(yè)績首尾業(yè)績差異來看,上投摩根基金旗下的上投摩根行業(yè)輪動近3年實(shí)現(xiàn)了19.01%的收益率,而其同門股基上投摩根中國優(yōu)勢近3年卻累計下跌45.56%,位居59只偏股基金業(yè)績排名倒數(shù)第2名,兩者業(yè)績相差64.57個百分點(diǎn),是11家基金公司中,同門股基業(yè)績相差最大的。而東方基金旗下納入考察的3只偏股型基金,雖然近3年均未實(shí)現(xiàn)正收益,但同門之間最大業(yè)績相差僅為11.34個百分點(diǎn),是12家基金公司中,同門股基業(yè)績相差最小的。
公募規(guī)模懸殊差28倍 天弘借余額寶逆襲奪冠
■本報見習(xí)記者 唐 芳
《證券日報》基金新聞部記者發(fā)現(xiàn),12家今年迎來10周歲生日的基金公司經(jīng)過十年的發(fā)展,在資管規(guī)模方面已經(jīng)有較大的差距。
從公募資管規(guī)模上看,截至去年年底,天弘基金公募規(guī)模沖高至1943.62億元,而華富基金同期僅為65.32億元,前者規(guī)模是后者的29.76倍。從旗下基金數(shù)量上看,產(chǎn)品最多的中銀基金旗下的基金數(shù)量是產(chǎn)品最少的東方基金的3倍。
在非公募資管規(guī)模方面,12家基金公司的發(fā)展步伐也不一樣。截至去年年底,紐銀梅隆西部基金的非公募資產(chǎn)規(guī)模超過公募資產(chǎn)規(guī)模11.52億元,是后者的3.5倍,而天弘基金因?yàn)橛囝~寶規(guī)模的膨脹,公募資管規(guī)模在總規(guī)模中的占比不斷增加。此外,在旗下專戶產(chǎn)品的數(shù)量上,差不多同期取得專戶業(yè)務(wù)資格的東方基金和東吳基金,前者已成立20只專戶產(chǎn)品,而后者只有2只專戶產(chǎn)品面市。
公募規(guī)模懸殊逾28倍
基金數(shù)量相差2倍
從旗下公募基金資管規(guī)模看,據(jù)海通證券公布的數(shù)據(jù)顯示,截至去年底,今年迎來十周歲生日的12家基金公司旗下公募資管規(guī)模共計5305.72億元,平均每家公司的資管規(guī)模為442.14億元。而中國證券投資基金業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,截至去年年底,業(yè)內(nèi)旗下有公募基金的78家基金公司的公募資管規(guī)模為30020.71億元,平均每家公司的資管規(guī)模為384.88億元。
12家基金公司中,目前公募資管規(guī)模居首的是天弘基金,截至去年年底,其公募資管規(guī)模為1943.62億元,占12家基金公司公募資管總規(guī)模的36.63%,而資管規(guī)模最小的是華富基金,僅為65.32億元,占12家基金公司公募資管總規(guī)模的1.23%,天弘基金的公募資管規(guī)模是華富基金的29.76倍。
值得注意的是,截至去年年底,天弘基金不僅位居上述12家基金公司的公募資管規(guī)模之首,也躍居行業(yè)第2名,僅次于華夏基金。不言而喻,天弘基金能在最近一年實(shí)現(xiàn)規(guī)模的飛速增長,離不開余額寶(天弘增利寶基金)的貢獻(xiàn),這只成立于去年6月份的基金,截至去年年底規(guī)模已經(jīng)增至1853.42億元,占天弘基金公募資管總規(guī)模的95.6%。而天弘基金官方微博披露,截至今年1月15日,余額寶規(guī)模突破2500億元,由此在余額寶的推動下,天弘基金資管規(guī)模和同歲基金公司之間的差距也將繼續(xù)拉大。
具體看來,12家基金公司中,公募資管規(guī)模在1000億元以上的僅天弘基金和中銀基金兩家,中銀基金的資管規(guī)模為1214.18億元,而資管規(guī)模在500億元以上的有9家,其中資管規(guī)模不足100億元的有東吳基金、東方基金和華富基金3家,東吳基金和東方基金的最新資管規(guī)模分別為85.59億元和90.47億元。
從旗下基金數(shù)量上看,12家基金公司目前旗下共計有221只基金產(chǎn)品,平均每家18.42只。其中,中銀基金旗下有36只基金,數(shù)量最多,而東方基金旗下只有12只產(chǎn)品,數(shù)量最少。中銀基金旗下基金數(shù)量是東方基金的3倍。
7家公司成立專戶子公司
紐銀梅隆私募規(guī)模超公募
和天弘基金因余額寶規(guī)模增長而使得公募資管規(guī)模在總資管規(guī)模中的占比不斷上升不同的是,一些基金公司側(cè)重發(fā)展非公募業(yè)務(wù)!蹲C券日報》基金新聞部獨(dú)家統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,截至去年年底,紐銀梅隆西部基金的資管總規(guī)模為21.08億元,其中公募資產(chǎn)資管規(guī)模為4.68億元,非公募資產(chǎn)規(guī)模為16.40億元,非公募資產(chǎn)規(guī)模超過公募資產(chǎn)規(guī)模11.52億元,是后者的3.5倍。
但是在專戶業(yè)務(wù)的發(fā)展上,各家公司的發(fā)展步伐并不一致。東方基金官網(wǎng)顯示,自去年1月24日以來至今,東方基金共成立20只專戶產(chǎn)品,其中去年一年成立16只。資料顯示東方基金于2012年1月16日獲得專戶業(yè)務(wù)資格。東吳基金的公募資管規(guī)模和東方基金相差不大,并且先于東方基金獲得專戶資格(2011年12月27日獲批),但是其官網(wǎng)的“專戶資訊”只能查到2只專戶產(chǎn)品的成立消息。而已經(jīng)獲批專戶資格近5年的國海富蘭克林(2009年10月份獲批專戶資格)目前也僅成立了7只專戶產(chǎn)品。
此外,12家基金公司中,中;、華富基金、東方基金、東吳基金、國海富蘭克林基金、天弘基金和新華基金7家公司都已經(jīng)成立專戶子公司。
10歲基金公司人均創(chuàng)造基金利潤:1423.5萬元
■本報記者 趙學(xué)毅
基金業(yè)是一個高利潤行業(yè),但到底平均每人每年能實(shí)現(xiàn)多少利潤?這個數(shù)據(jù)鮮為人知!蹲C券日報》基金新聞部將一些關(guān)鍵的財務(wù)數(shù)據(jù)與基金公司的員工人數(shù)進(jìn)行比較,分析得出人均創(chuàng)造的基金利潤,結(jié)果顯示,已經(jīng)10歲的基金公司平均每人實(shí)現(xiàn)基金利潤1423.5萬元,其中,上投摩根基金公司平均每人實(shí)現(xiàn)基金利潤2724.42萬元,在10歲基金公司中博得頭彩。
“基金公司素有金融行業(yè)的高科技企業(yè)之稱,該行業(yè)集中了優(yōu)秀的人力資源。”北京一基金分析師對《證券日報》基金新聞部記者表示。
10歲基金公司
平均利潤低于同業(yè)16%
《證券日報》基金新聞部據(jù)同花順iFinD最新統(tǒng)計,截至上周末,已有54家基金公司旗下基金披露了2013年年報,合計實(shí)現(xiàn)利潤1194.66億元,每家公司平均利潤為22.12億元。除8家基金公司整體虧損外,其余基金公司均為投資者帶來不同程度的盈利。
在54家基金公司中,2004年成立的基金公司有9家!蹲C券日報》基金新聞部重點(diǎn)研究綜合評估這9家基金公司的管理效率。整體來看,2013年這9家基金公司旗下已披露年報的116只基金去年合計實(shí)現(xiàn)基金利潤166.69億元,每家公司平均基金利潤為18.52億元。也就是說,滿10歲的9家基金公司去年平均利潤低于已披露年報基金公司平均值16.29%。
具體來看,54家基金公司中,去年實(shí)現(xiàn)利潤最高的是華夏基金,旗下44只基金合計實(shí)現(xiàn)利潤159.05億元;景順長城基金緊隨其后,旗下24只基金合計實(shí)現(xiàn)利潤103.61億元;嘉實(shí)基金、易方達(dá)基金旗下分別有50只、51只基金,去年分別實(shí)現(xiàn)92.05億元、83.63億元的利潤。而在2004年成立的基金公司中,實(shí)現(xiàn)利潤最高的為上投摩根基金公司,旗下27只基金合計實(shí)現(xiàn)利潤68.66億元;中銀基金緊隨其后,旗下31只基金合計實(shí)現(xiàn)利潤44.66億元;資產(chǎn)規(guī)模迅速擴(kuò)張的天弘基金,旗下14只基金合計實(shí)現(xiàn)利潤20.20億元。
人均創(chuàng)造基金利潤1423萬元
上投摩根基金居首
基金是一個以人為本的行業(yè),不但有基金經(jīng)理,還包括研究人員、營銷人員在內(nèi)的其他工作人員。據(jù)中國證券投資基金業(yè)協(xié)會網(wǎng)站公布的“從業(yè)人員執(zhí)業(yè)注冊信息公示”數(shù)據(jù),截至目前,9家2004年成立的基金公司共有從業(yè)人員1171人,平均每家公司為130人。從業(yè)人數(shù)最多的基金公司為上投摩根基金,共有252人;人數(shù)最少的為華富基金,共有88人。
如果從人均實(shí)現(xiàn)基金利潤分析,9家基金公司1171人在去年創(chuàng)造了166.69億元的利潤,人均實(shí)現(xiàn)基金利潤為1423.5萬元。
從基金公司的角度看,人均創(chuàng)造基金利潤最高的為上投摩根基金,該公司去年人均創(chuàng)造基金利潤為2724.42萬元;中銀基金緊隨其后,人均實(shí)現(xiàn)基金利潤2523.04萬元,該公司從業(yè)人員數(shù)為177人;天弘基金、新華基金、華泰柏瑞基金人均實(shí)現(xiàn)基金利潤均超過1000萬元,分別為1655.62萬元、1564.15萬元、1170.47萬元。
3月份ETF暴瘦53.7億份 易方達(dá)深證100ETF“減肥”逾15億份
■本報見習(xí)記者 唐 芳
《證券日報》基金新聞部根據(jù)上海及深圳證券交易所最新公示數(shù)據(jù)整理顯示,兩市運(yùn)作中的86只ETF基金中,除3月10日上市交易的諾安中證500ETF外,其余85只基金,繼2月份整體份額縮水34.4億份后,3月份整體份額再次縮水53.76億份。其中易方達(dá)深證100ETF “瘦身”最厲害,月內(nèi)份額縮水15.55億份,而華寶添益同期實(shí)現(xiàn)1.59億份的凈申購,是“增肥”最多的基金。
逾六成基金遭遇凈贖回
統(tǒng)計顯示,兩市可比85只ETF3月份整體份額減少53.76億份,其中有58只基金遭遇凈贖回,占比為68.24%,17只基金份額實(shí)現(xiàn)增長,還有10只基金份額同期未發(fā)生明顯變化。
具體看來, 58只遭遇凈贖回的基金共計凈贖回56.50億份。其中在上交所運(yùn)作的ETF有32只,共計凈贖回34.69億份,在深交所運(yùn)作的ETF有26只,共計凈贖回21.81億份。
資料顯示,今年2月份有72只基金(占比為84.71%)遭遇凈贖回,凈贖回份額共計38.05億份?梢姡m然3月份遭遇凈贖回的基金數(shù)量環(huán)比減少,但單只基金遭遇凈贖回的份額卻環(huán)比增加。
兩市中,遭遇凈贖回份額最多的是易方達(dá)深證100ETF,其份額從2月28日的208.50億份,縮減至3月28日的192.95億份,月內(nèi)縮水15.55億份,成為深交所乃至兩市運(yùn)作的全部可比ETF里,份額縮水最多的基金。值得注意的是,今年2月份,易方達(dá)深證100ETF就已經(jīng)遭遇6.41億份的凈贖回,成為2月份“減肥”最厲害的基金,這次,他再次獲得月度“減肥冠軍”。不過即使連續(xù)遭遇了大額凈贖回,目前易方達(dá)深證100ETF仍是深交所份額規(guī)模最大的基金。
除易方達(dá)深證100ETF外,在上交所運(yùn)作的南方中證500ETF月內(nèi)也遭遇了10億份以上的凈贖回,凈贖回份額為11.9億份。
此外,月內(nèi)凈贖回份額在1億份以上的還有4只基金,分別是嘉實(shí)滬深300ETF、交銀上證180治理ETF、華泰柏瑞滬深300ETF和廣發(fā)中證500ETF,期內(nèi)凈贖回份額分別為 2.48億份、3.73億份、5.03億份和9.68億份,其中僅嘉實(shí)滬深300ETF在上交所運(yùn)作。
僅17只基金實(shí)現(xiàn)凈申購
兩市17只實(shí)現(xiàn)凈申購的基金,共計實(shí)現(xiàn)2.74億份的份額增長,其中在上交所運(yùn)作的有12只,共計實(shí)現(xiàn)2.66億份的份額增長,在深交所運(yùn)作的有5只,份額共計增長800萬份。資料顯示,今年2月份僅有9只基金實(shí)現(xiàn)份額增長,共計“增肥”2.42億份?梢,3月份實(shí)現(xiàn)份額整張的基金數(shù)量和“增肥”程度都環(huán)比微微上升。
3月份兩市中的“增肥”冠軍要數(shù)有“股民余額寶”之稱的華寶添益,其份額由2月28日的2.11億份增長至3月26日的2.7億份,期內(nèi)增加0.59億份,成為上交所乃至兩市運(yùn)作的全部可比ETF里,份額增長最多的基金,也是同期兩市運(yùn)作的ETF中唯一份額增長超過5000萬份的基金。
海通證券數(shù)據(jù)顯示,今年以來華寶添益的業(yè)績在78只同類型基金中列第14名,在場內(nèi)貨幣基金A類中位居第1名,截至3月14日,華寶添益規(guī)模已達(dá)318.40億元,為場內(nèi)規(guī)模最大交易型基金!癟+0回轉(zhuǎn)”交易實(shí)施以來,截至2014年3月14日,其二級市場日均成交43.24億元,位列滬深兩市所有掛牌個股、基金第1名。
此外,在上交所運(yùn)作的ETF中,還有華夏上證50ETF、上證主要消費(fèi)ETF、銀華日利等8只基金月內(nèi)實(shí)現(xiàn)了1000萬份以上的凈申購,而在深交所運(yùn)作的ETF中,期內(nèi)份額增長最多的嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF僅實(shí)現(xiàn)400萬份的凈申購。
編輯:吉媛媛
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