“近期各家銀行密集接受監(jiān)管部門的各種檢查。在信用風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域,開(kāi)發(fā)貸是檢查的重點(diǎn)!便y行業(yè)人士對(duì)記者表示,監(jiān)管部門對(duì)銀行理財(cái)資金違規(guī)流入房地產(chǎn)也查得特別緊。銀監(jiān)會(huì)近日連續(xù)下發(fā)關(guān)于銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控的文件,并開(kāi)展一系列專項(xiàng)整治,房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)成為重點(diǎn)排查領(lǐng)域。多家銀行的對(duì)公信貸業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人表示,目前開(kāi)發(fā)貸業(yè)務(wù)并未停滯,但全面收縮的勢(shì)頭相當(dāng)明確。
監(jiān)管重拳頻出
銀監(jiān)會(huì)一季度經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)分析會(huì)要求,嚴(yán)禁銀行資金違規(guī)流入房地產(chǎn)領(lǐng)域。業(yè)內(nèi)人士表示,在執(zhí)行層面,監(jiān)管部門抓得特別細(xì),不放過(guò)任何死角。
廣東、浙江等地銀監(jiān)部門人士對(duì)中國(guó)證券報(bào)記者透露,近期“三套利”(監(jiān)管套利、空轉(zhuǎn)套利、關(guān)聯(lián)套利)專項(xiàng)治理工作是重點(diǎn),房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)則是重中之重,重點(diǎn)檢查銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)有沒(méi)有違規(guī)為房地產(chǎn)“輸血”。例如,信貸資金是否借道建筑業(yè)或其他行業(yè)投向房地產(chǎn)領(lǐng)域,是否通過(guò)同業(yè)業(yè)務(wù)、理財(cái)業(yè)務(wù)或拆分為小額貸款等方式向房地產(chǎn)領(lǐng)域提供融資。
銀行業(yè)理財(cái)?shù)怯浲泄苤行娜ツ昴┌l(fā)布的《中國(guó)銀行業(yè)理財(cái)市場(chǎng)報(bào)告(2016年上半年)》顯示,去年上半年累計(jì)有18.99萬(wàn)億元理財(cái)資金通過(guò)配置債券、非標(biāo)資產(chǎn)、權(quán)益類資產(chǎn)等方式投向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)。其中,投向房地產(chǎn)業(yè)的理財(cái)資金約2.09萬(wàn)億元,居第二位,占比13.06%,僅次于占14.21%的土木工程建筑業(yè)。銀行業(yè)內(nèi)人士坦言,實(shí)際進(jìn)入房地產(chǎn)領(lǐng)域的理財(cái)資金規(guī)?赡芨蟆
多位地方銀監(jiān)部門人士表示,作為地方銀監(jiān)部門,對(duì)于一些全國(guó)性銀行發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品的底層資產(chǎn)無(wú)法完全“穿透”,許多資金通過(guò)理財(cái)、資管產(chǎn)品“繞來(lái)繞去”,最終進(jìn)入房地產(chǎn)領(lǐng)域,今年這將是監(jiān)管部門排查的重點(diǎn)。
對(duì)于排查出來(lái)的違規(guī)行為,銀監(jiān)部門處罰起來(lái)毫不手軟。1月,上海(樓盤)銀監(jiān)局對(duì)江蘇銀行上海分行開(kāi)出近478萬(wàn)元的罰單,原因是該行為房地產(chǎn)公司違規(guī)提供融資用于支付土地出讓金。3月,青島(樓盤)銀監(jiān)局對(duì)海爾集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司違規(guī)發(fā)放房地產(chǎn)貸款開(kāi)出一張20萬(wàn)元的“罰單”。4月,華夏銀行重慶(樓盤)九龍坡支行因房地產(chǎn)貸款資金管控不到位受到行政處罰。
開(kāi)發(fā)貸明顯收緊
監(jiān)管部門的高壓令商業(yè)銀行調(diào)整房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款策略。“我們最近幾年對(duì)于開(kāi)發(fā)貸的投放都很謹(jǐn)慎,審批權(quán)限也卡得非常死,地方分行可以批的開(kāi)發(fā)貸額度不高!鞭r(nóng)行總行對(duì)公業(yè)務(wù)人士表示。 民生銀行某地方分行相關(guān)負(fù)責(zé)人說(shuō):“現(xiàn)在地方分行沒(méi)有開(kāi)發(fā)貸,審批權(quán)限都在總行的房地產(chǎn)事業(yè)部!
多位股份制銀行人士表示,目前在股份制銀行,開(kāi)發(fā)貸審批權(quán)限上交總行很普遍。個(gè)別股份制銀行大幅收縮房地產(chǎn)貸款業(yè)務(wù)甚至停止新增業(yè)務(wù)。
開(kāi)發(fā)貸的收縮在上市銀行2016年報(bào)中也有體現(xiàn)。建設(shè)銀行2016年房地產(chǎn)業(yè)貸款余額2991.98億元,較上年減少1149.98億元,房地產(chǎn)業(yè)貸款金額占比也從2015年的4.29%降至2.91%。中國(guó)銀行將房地產(chǎn)行業(yè)與過(guò)剩產(chǎn)能行業(yè)等一同視作風(fēng)險(xiǎn)控制的重點(diǎn)領(lǐng)域,2016年房地產(chǎn)行業(yè)的貸款余額為2809億元,較上年末下降17.95%。