獲數(shù)倍超額認(rèn)購 攜程融資遭瘋搶
2016-09-08 17:28:00 來源:央廣網(wǎng)
“短短幾小時,很多投資人就超額認(rèn)購數(shù)倍!9月8日,攜程對外透露,公司確定進(jìn)行可轉(zhuǎn)債操作,并增發(fā)股份后,正“深受資本市場追捧”。
稍早前,攜程旅行網(wǎng)公布發(fā)行總額9億美元、于2022年到期的高級可轉(zhuǎn)換債券(下稱“可轉(zhuǎn)債”)及2850萬股美國存托憑證的消息后,迅速成為市場關(guān)注的焦點。
據(jù)悉,這是亞太地區(qū)(除日本外)有史以來同時發(fā)行的最大規(guī)模的可轉(zhuǎn)債和存托憑證,同時也是由中國互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)公司發(fā)起的最大規(guī)模的海外增發(fā)。
實際上,結(jié)合此前攜程數(shù)次快速完成募資的良好表現(xiàn),本次超額認(rèn)購本已在預(yù)料之中。目前,隨著攜程手握巨額現(xiàn)金,其不僅將進(jìn)一步鞏固在線旅游市場領(lǐng)先地位,打造技術(shù)、服務(wù)和產(chǎn)品上的“行業(yè)壁壘”,還將有助于攜程向中國互聯(lián)網(wǎng)“第四極”的目標(biāo)發(fā)起沖擊。
創(chuàng)中概股今年紀(jì)錄
9月7日,新上市的攜程可轉(zhuǎn)債及增發(fā)的股份成為市場上的“香餑餑”,均獲得超額認(rèn)購。9億美元的可轉(zhuǎn)債融資額,高于此前一天宣布的7.5億美元可轉(zhuǎn)債計劃。
據(jù)了解,攜程可轉(zhuǎn)債已不是第一次成為搶手貨。此前,攜程分別于2015年6月、2014年10月和2012年9月,三次在市場上公開發(fā)行高級可轉(zhuǎn)債,同樣在短時間內(nèi)便被超額認(rèn)購一空。
攜程本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行不僅完成速度更快,還再次刷新了中概股紀(jì)錄。結(jié)合進(jìn)入2016年以來其他中概股的可轉(zhuǎn)債發(fā)行,攜程此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行是今年中概股規(guī)模最大的可轉(zhuǎn)債發(fā)行項目。
投資人看好攜程增長潛力
攜程可轉(zhuǎn)債屢屢被超額搶購的背后,與其一貫的強(qiáng)勢增長密切相關(guān)。從今年前兩季度財報來看,攜程連續(xù)兩個季度營收增速保持在70%以上,在非美國通用會計準(zhǔn)則下,仍是中國在線旅游市場唯一持續(xù)盈利的公司。
而且,隨著過去多年在市場中的“深耕”及累計的品牌優(yōu)勢,攜程的市場領(lǐng)先優(yōu)勢愈發(fā)明顯,并彰顯了巨大的投資價值。
全球旅游業(yè)權(quán)威研究機(jī)構(gòu)PhoCusWright最近發(fā)布的中國出境游報告稱,中國出境游客越來越依賴在線旅游平臺特別是移動端預(yù)訂產(chǎn)品,攜程網(wǎng)是進(jìn)行在線預(yù)訂的首選網(wǎng)站,包括Expedia等在內(nèi)的國外網(wǎng)站幾乎沒什么吸引力。
同時,攜程還得到了被譽(yù)為“互聯(lián)網(wǎng)女皇”的Mary Meeker認(rèn)可。她在2016年互聯(lián)網(wǎng)趨勢報告中提出,中國已成為在線旅游市場的領(lǐng)導(dǎo)者,攜程則在中國建立起了“廣闊的一站式旅游服務(wù)”。
攜程市值不斷創(chuàng)新高
而且,從過往的成績上看,攜程的可轉(zhuǎn)債投資,往往會帶來迅速回報,并提早完成投資人的預(yù)期。
比如,去年6月18日,攜程曾發(fā)行了總額7億美元2020年到期的高級可轉(zhuǎn)債(“2020年可轉(zhuǎn)債”),及總額4億美元2025年到期的高級可轉(zhuǎn)換債券。
當(dāng)時,2020年可轉(zhuǎn)債持有者可以按每1000美元轉(zhuǎn)換9.1942股攜程美國存托憑證的轉(zhuǎn)換比例轉(zhuǎn)換可轉(zhuǎn)債為存托憑證(即初始轉(zhuǎn)換價格約為每存托憑證108.76美元),相當(dāng)于在2015年6月18日收盤價格(每存托憑證75.01美元)的基礎(chǔ)上溢價45.0%。
從最新股價上看,攜程接近50美元/ADS(即去年拆股前的100美元/ADS)的價格,幾乎肯定會讓投資人在2020年前完成從可轉(zhuǎn)債投資到轉(zhuǎn)化為攜程股份的目標(biāo)。
而在高增速支撐下,攜程市值同樣在不斷創(chuàng)新高。截至9月7日晚,攜程在納斯達(dá)克市場的總市值達(dá)到了270億美元左右左右,是規(guī)模僅次于BAT等公司的中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)之一。
編輯:趙龍
關(guān)鍵詞:攜程;股份;債券;市場;互聯(lián)網(wǎng);市值
魏長仁分析指出,新美大目前確實需要資金補(bǔ)充,同時業(yè)務(wù)進(jìn)入下半程之后,也需要進(jìn)一步優(yōu)化,甚至?xí)紤]獨(dú)立上市。那么,在攜程收購新美大酒旅,百度打包出售百度外賣與百度糯米之后,百度的O2O業(yè)務(wù)便得到進(jìn)一步調(diào)整。
2016-09-08 14:16:00
各類天災(zāi)人禍和旅游事故不斷,旅行社開始成立規(guī)范化的安全領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。我國最大的在線旅行社攜程旅游近日成立旅行社行業(yè)首家“旅游安全管理中心”,建立7大旅游者安全保障機(jī)制和安全專家團(tuán)隊,并投入千萬元預(yù)算以確保有效運(yùn)作,打造旅游業(yè)的“神盾局”。
2016-08-25 18:11:00
雖然機(jī)票、酒店市場硝煙漸散,但攜程與阿里旅行在酒店行業(yè)的競爭仍在持續(xù)升級。中國旅游研究院副研究員楊彥鋒表示,從酒店集團(tuán)來說,和渠道以及技術(shù)公司合作都符合首旅的利益,所以實體酒店是不排斥渠道合作的,“渠道的多元和均衡有利于酒店的利益”。
2016-08-18 10:53:00
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