央廣網(wǎng)青島6月21日消息（記者王朝朋）6月21日上午，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)青島財(cái)富管理研究院、英國特許證券與投資協(xié)會(huì)在青島府新大廈舉行簽約儀式，雙方?jīng)Q定青島合作開設(shè)“財(cái)富管理國際資格認(rèn)證教育項(xiàng)目”，致力于培養(yǎng)具備國際視野、一流專業(yè)知識和技能、并能恪守最高標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)規(guī)范的財(cái)富管理專業(yè)人才，并將青島建設(shè)成為國內(nèi)領(lǐng)先的財(cái)富管理人才培養(yǎng)中心。英國駐華大使館參贊Nick  Low（羅克）、英國特許證券與投資協(xié)會(huì)CEO  Simon  Culhane(西蒙·孔恒）、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)青島財(cái)富管理研究院執(zhí)行院長姜暉出席簽約儀式。

　　近年來，順應(yīng)社會(huì)財(cái)富快速增長的大趨勢，中國財(cái)富管理市場迅速興起。青島財(cái)富管理金融綜合改革試驗(yàn)區(qū)落地三年多以來，金融業(yè)取得了快速發(fā)展。但與國際財(cái)富管理市場相比，國內(nèi)財(cái)富管理行業(yè)的人才在數(shù)量和質(zhì)量方面都遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于實(shí)際發(fā)展需要。

　　為面向青島以及全國財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展培養(yǎng)高素質(zhì)專業(yè)化人才，在青島市政府、市金融辦的大力支持下，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)青島財(cái)富管理研究院與英國特許證券與投資協(xié)會(huì)啟動(dòng)合作，聯(lián)合在青島開設(shè)“財(cái)富管理國際資格認(rèn)證教育項(xiàng)目”，致力于培養(yǎng)具備國際視野、一流專業(yè)知識和技能、并能恪守最高標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)規(guī)范的財(cái)富管理專業(yè)人才與精英。

　　據(jù)介紹，財(cái)富管理國際資格認(rèn)證是由英國特許證券與投資協(xié)會(huì)主辦的階梯式財(cái)富管理國際資格認(rèn)證�？荚囌J(rèn)證系列分為三個(gè)不同級別，由低到高分別是：財(cái)富與投資管理國際資格認(rèn)證、高級財(cái)富管理國際資格認(rèn)證、特許財(cái)富管理師認(rèn)證。該項(xiàng)目招生工作已經(jīng)啟動(dòng)，今年計(jì)劃招收120人進(jìn)行國際認(rèn)證系統(tǒng)課程學(xué)習(xí)及考試認(rèn)證。

　　財(cái)富與投資管理國際資格認(rèn)證是財(cái)富管理國際資格認(rèn)證的第一等級的資格認(rèn)證項(xiàng)目，其學(xué)習(xí)及考查的主要內(nèi)容包括：通用全球的金融服務(wù)業(yè)、行業(yè)法規(guī)、資產(chǎn)種類、投資分析、終生財(cái)富供給等財(cái)富管理系統(tǒng)知識，金融服務(wù)及財(cái)富管理知識。金融相關(guān)專業(yè)的在校本科生、研究生以及一年以上財(cái)富管理從業(yè)經(jīng)歷的人士可報(bào)名參加考試�？荚囃ㄟ^后，將獲得“財(cái)富與投資管理國際資格認(rèn)證”證書。

　　高級財(cái)富管理國際資格認(rèn)證是財(cái)富管理國際資格認(rèn)證第二等級的證書。學(xué)習(xí)及考查的主要內(nèi)容包括：以財(cái)富與投資管理系統(tǒng)知識為基礎(chǔ)，全球通用的關(guān)鍵財(cái)富管理知識的深化、拓展；學(xué)習(xí)偏重客戶、產(chǎn)品的分析與實(shí)務(wù)。報(bào)考者須滿足三年以上財(cái)富管理相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷。同時(shí)，考試通過后，須有至少三年的相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷，方可獲得證書。

　　財(cái)富管理國際資格認(rèn)證第三等級的證書——特許財(cái)富管理師認(rèn)證，該證書被稱為“黃金資格認(rèn)證”。主要的學(xué)習(xí)及考查內(nèi)容包括：金融市場、投資組合理論與實(shí)務(wù)財(cái)富管理研究三個(gè)模塊；學(xué)習(xí)偏重客戶研究、投資組合管理、稅負(fù)優(yōu)化。報(bào)考這一證書的人士，須具備至少五年的財(cái)富管理相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷。同時(shí)，考試通過后，須有至少五年的相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷，方可獲得證書。

　　據(jù)了解，該資格認(rèn)證項(xiàng)目深度融合中英雙方財(cái)富管理領(lǐng)域的優(yōu)勢教育資源。除來自英方的資深業(yè)界專家，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)還將該校金融相關(guān)專業(yè)碩士層次的部分課程和師資植入并融合到CISI的中國認(rèn)證體系，來提升知識的系統(tǒng)性和持證者的競爭力。此外，為深化認(rèn)證的本土化內(nèi)涵，上海財(cái)大還邀請了國內(nèi)金融界的資深從業(yè)人士擔(dān)任部分課程的講師。

　　在考試方面，除特許財(cái)富管理師認(rèn)證采用全英文考試外，參加財(cái)富與投資管理國際資格認(rèn)證和高級財(cái)富管理國際資格認(rèn)證的考生可自由選擇中、英文試卷作答。

　　此外，以上三個(gè)等級考試并不需要逐級考取，考生在考取最高級別的特許財(cái)富管理師認(rèn)證前，至少完成前兩項(xiàng)中的一項(xiàng)資格認(rèn)證即可。

　　記者了解到，英國特許證券與投資協(xié)會(huì)是由世界證券交易所的鼻祖——倫敦證券交易所會(huì)員于1992年建立的專業(yè)機(jī)構(gòu)，其職能主要是為金融服務(wù)行業(yè)提供證券及投資方面的系統(tǒng)職業(yè)資格認(rèn)證、會(huì)員服務(wù)以及職業(yè)發(fā)展機(jī)會(huì)。作為一家非營利性機(jī)構(gòu)，英國特許證券與投資協(xié)會(huì)提供的職業(yè)資格認(rèn)證受到全球最權(quán)威最嚴(yán)格的金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)英國金融行為監(jiān)管局的監(jiān)管與官方認(rèn)可。

　　此外，英國特許證券與投資協(xié)會(huì)為歐洲、亞洲等國家和地區(qū)金融服務(wù)行業(yè)的從業(yè)人員提供一系列職業(yè)資格認(rèn)證。其會(huì)員遍及全球100多個(gè)國家和地區(qū)，與40個(gè)國家的金融監(jiān)管者與機(jī)構(gòu)進(jìn)行合作,每年都會(huì)在全球各地舉辦金融類職業(yè)資格認(rèn)證超過15000場次。

　　上海財(cái)經(jīng)大學(xué)是我國歷史最悠久的高等商科院校。在艾瑞深中國校友會(huì)網(wǎng)《2017年中國大學(xué)評價(jià)研究報(bào)告》中，上財(cái)位居中國財(cái)經(jīng)類院校排名榜首。在2014年QS全球?qū)W科排名中，上財(cái)?shù)摹皶?huì)計(jì)與金融”專業(yè)排入全球前150名；在2012年美國亞利桑那大學(xué)排名榜中，上財(cái)?shù)摹敖鹑趯W(xué)”專業(yè)位列全球第104（中國大陸第一）；在2013年荷蘭蒂爾堡大學(xué)排名榜中，上財(cái)?shù)慕?jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)位列全球第61（大中華區(qū)第一）；在2013年美國德州大學(xué)排名榜中，上財(cái)?shù)纳虒W(xué)位列全球第177（中國大陸第4）。

　　2014年12月，上海財(cái)大與青島市政府簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同舉辦上海財(cái)經(jīng)大學(xué)青島財(cái)富管理研究院。成立后，該院開設(shè)了“上財(cái)-伯克利金融碩士”、EMBA、“上財(cái)-韋伯斯特國際MBA”、金融學(xué)專業(yè)高級課程研修班、企業(yè)家投資與資本運(yùn)作課程、董事會(huì)秘書高級研修班、首席財(cái)務(wù)官課程、企業(yè)家高級研修班、定制課程等教育項(xiàng)目。截至目前，先后招收培養(yǎng)了約300名研究生（含研修生），共完成培訓(xùn)約35000人次，承接市、區(qū)政府及企業(yè)委托課題20余項(xiàng)，并與美國加州大學(xué)伯克利分校達(dá)成協(xié)議，共同在青建立國際人才培養(yǎng)基地。

　　此外，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)青島財(cái)富管理研究院還成功打造了“金融家俱樂部”、“金融智薈沙龍”、“菁融課堂”等學(xué)術(shù)交流活動(dòng)。